De la capacidad de cada banco para ganar eficiencia o ejecutar estrategias, dependerá el modo de administrar el impacto negativo de la crisis por COVID-19.
Por: Malema De León | [email protected]
Los análisis de sensibilidad realizados por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), muestran que no se ha afectado la solvencia y la liquidez del Sistema Bancario, puesto que “producto de regulaciones prudenciales impulsadas por el regulador, tanto las provisiones aplicadas a los créditos, como la exigencia de capital, han contribuido a que la banca se encuentre en una condición financiera estable en comparación con crisis anteriores”, reportó el Centro Bancario Internacional (CBI)
El CBI registró utilidades netas acumuladas al mes de marzo de 2021 por el orden de US$314 millones, un 32% menos que a la misma fecha de 2020, dato que extrae del Informe de Actividad Bancaria de la SBP.
El informe señala que este menor resultado se debe a una contracción importante en los ingresos obtenidos en banca de licencia internacional, al diferirse el pago de dividendos de parte de sus subsidiarias, una disminución de los ingresos por operaciones de -14.5%, y en menor medida por el aumento del gasto de provisiones en +7%, como consecuencia de la pandemia y la actualización de los modelos de pérdida esperada por parte de algunos bancos.
Se informó que, los egresos de operaciones se redujeron un 8% en virtud de los planes de eficiencia puestos en marcha por parte de la mayoría de los bancos de la plaza.
El más reciente índice de adecuación de capital sobre activos ponderados por riesgo es de 15.9%, incluyendo requerimientos de capital por los riesgos de crédito, mercado y operacional en atención a Basilea III, lo que supera marcadamente el mínimo regulatorio de 8% que requiere la Ley Bancaria. Por su parte, la liquidez del Sistema Bancario alcanzó un 62.7%, superior al 30% establecido por la regulación.
Al mes de marzo de 2021, los activos del CBI ascendieron a US$129,218.9 millones, lo que representó un aumento de 3.2% con respecto a marzo de 2020.
En lo referente a la cartera de crédito interna local a marzo de 2020, los bancos presentaron una disminución de 3.1% para alcanzar un saldo de US%54,038.
Perspectiva de negativa a estable
La perspectiva del SBP fue cambiada de negativa a estable por la calificador de riesgo Moody’s Investor Service, sustentada en los altos niveles de capitalización, financiamiento estable y activos líquidos, según informe publicado el pasado 15 de abril.
En su reporte, la calificadora destaca que “las condiciones de financiación y liquidez son en general estables. La financiación nacional ha aumentado en los bancos a medida que el sistema experimentó fuertes entradas de depósitos en 2020”.
Moody’s, estima que los bancos mantendrán activos altamente líquidos en sus balances, pero una parte significativa se invertirá en bonos corporativos, que tienden a ser menos líquidos en períodos volátiles.
Se agregó en el informe que la rentabilidad de los bancos seguirá bajo presión a medida que se requieran más provisiones, pero será compensado por las posiciones de capital relativamente altas del sistema bancario, la financiación estable y los activos altamente líquidos en los balances.
Ante la ausencia de un prestamista de última instancia, la agencia calificadora de riesgo señala que en el país se implementan medidas para ayudar a la salud financiera del sistema, lo cual combinado con la economía dolarizada y los altos niveles de capital ayudan a mitigar otros riesgos.
En un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el que da a conocer las estimaciones de la calificadora de riesgo, se añade que “la economía panameña se recuperará después de la severa contracción en 2020 en medio de la crisis del coronavirus”, y que las perspectivas de crecimiento económico del país a mediano plazo siguen vinculadas a la dinámica de inversión y a que continúe mejorando su posición como centro logístico regional, donde el Canal de Panamá jugará un papel clave.
“Como economía dolarizada, las tasas de interés estadounidenses en el país se mantendrán bajas, en beneficio de los prestatarios, pero incidirá a la baja en las ganancias de los bancos”, según este reporte.
Moody´s, estima que el entorno operativo del SBP continuará estabilizándose. En 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 17.9%, una de las mayores caídas de la región. “Esperamos que el PIB repunte un 8.0% en 2021, pero no se recuperará a los niveles de 2019 hasta 2023”.
En la plaza bancaria panameña operan 68 bancos que, al cierre de febrero del presente año, contaban con activos por un monto de US$130,437.53 millones y con depósitos internos de los bancos de licencia general por US$63,435.25 millones y una cartera de crédito local de US$54,143.43 millones.
